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美元亦创两周新高!“债王”称FED降息无法阻挡衰退

时间:2019年08月17日 10:11:11 中财网
  最新公布数据显示,美国7月零售销售好于预期,部分缓解了美国国债收益率曲线倒挂引发的紧张情绪,支撑美股回稳。但美国30年期国债收益率跌至2%以下的纪录低点,指标10年期国债收益率跌至三年低点,凸显出投?#25910;?#30340;避险需求。美国7月制造?#25377;?#20986;结束了连续两个月的增长,初请失业金人数数据也弱于预期。分析人士认为,目前的数据支持美联储在下月再次降息25个基点,但美联储即使降息也无法阻止衰退到来,多重长期因素将支撑金价走高。

  道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示,最新出炉的美国零售销售数据一如既往地强劲,一些市场参与者开始重新考虑他们的押注,但地缘政治等因素引发的高涨避险买兴不可能在一天内改变。

  在全球经济衰退担忧升温之际,作为衡量美元对一揽子货币的汇?#26102;?#21270;的美元指数大幅走高,更多是由于越来越多经济体数据较差,且全球目前已经超过20个经济体选择降息以维持经济增长,美元表现出更多的避险属性,以及美国经济数据仍表现出相对优势。

  DailyFX高级货?#20063;?#30053;师Ilya Spivak表示,黄金市场在盘整状态中,很关键的是没有任何阻力因素消失,但市场不确定因素也同样在,低利率和贸易问题等?#38469;?#23545;黄金?#20852;?#25903;撑的。

  市场都在等待杰克逊霍尔央行年会。近期金价的?#38505;且?#21619;着出现一些修正,不少投?#25910;?#37117;在风险?#24405;?#20043;前选择抛售。

  Oanda分析师Jeffrey Halley表示,黄金仍然受到避险需求的推动,但周末之前可能出现的回升都将是有限的。

  多重长期因素驱动,金价或进一步?#38505;?br />   高盛集团全球大宗商品研究主管Jeff Currie表示,在ETF需求和央?#26032;?#20837;的支撑下,黄金可能会进一步?#38505;恰?br />
  在金价不断?#38505;?#20043;际,中国、俄罗斯和波兰等国央行增加黄金购买量,帮助支撑消费,与此同时,黄金ETF的持有量接近2013年以来的最高水平。贸易紧张局势加剧对全球经济增长的担忧,提振了黄金的避险需求。

  Currie表示,除了心态问题?#25237;?#34928;退的担忧之外,还有去美元化,新兴市场的中央银行正在购买黄金。鉴于制裁风险、地缘政治风险、贸易风险,他们不想持有美元。

  高盛本月将其对六个月的黄金价格预测上调至了1600美元/盎司。

  第二个因素是ETF需求,考虑?#38477;?#32536;政治风险,?#20998;?#20197;及美国的机构投?#25910;?#26410;来对黄金的需求将会增加。

  过去几个月,黄金受益于一系列支撑因素,一些多头现在认为,金价将攀升至2000美元/盎司的历史新高。

  Gold Newsletter编辑Brien Lundin表示,对黄金的需求一直存在强劲的暗流,尽管国际贸易紧张等短期因素可能摇摆不定,但长期投?#25910;?#30456;信,货币贬值及其它地缘政治因素将继续影响市场。

  围绕可能发生经济衰退的担忧提高了黄金的避险魅力。但私人商业银行Forbes & Manhattan的首席执行官Stan Bharti不认为黄金走高是因为短期市场担忧,而是一段长期走势。

  机构观点:美联储即使降息也无法阻止衰退到来
  被称为“新债王”的DoubleLine Capital首席执行官冈拉克(Jeffrey Gundlach)本周表示,投?#25910;?#20204;在慢慢意识到债券市场的表现表明了衰退信号已经出现一段时间了。

  本周美国10年期债券收益率跌至2年期债券收益率下方,这是2007年6月以来的第一次,被认为是美国经济陷入衰退的一大信号。

  全球经济数据疲弱,通胀低迷,以及贸易问题和地缘政治风险等,再?#30001;?#23545;各国央行降息的预期,使得债券收益率大幅走低。

  冈拉克表示,认为降息能够阻止衰退是有问题的。一旦美联储进入宽松政策,那么一切就已经太晚了。衰退已经开始积累动能。

  美联储在7月FOMC会议上进行了2008年以来的第一次降息,美联储主席鲍威尔表示,这只是周期中的调整,并不代表后续一系列降息到来。

  冈拉克认为,目前经济形势的表现让鲍威尔的发言无法一致,每一次会议的措辞都会不同,而这种“周期中的调整”表态是难以维持下去的。

  这是周期中很危险的时刻。市场扩张已经10年了,美联储显然是过于紧缩了。失业率是一个延后的指标,负利率出现在了很多地方。如果美联储的目标是让经济继续扩张,那么就需要变得更激进。要做出?#20154;降?#20445;险性的降息更大的举措。
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